上海交通大学培训中心-金融理财培训班
2003年作为中国个体（家庭）投资理财元年，至今已有19年了，执业理财规划师过十万人，推动中国投资理财进入3.0时代。金融理财培训也随之而来，作为理财经理，以严格的职业道德，严谨的工作态度，标准的工作流程，专业的职业技能，成为顾客的贴身财务管家，已是中国巨大投资理财市场发展的大势所趋。
怎样从一名投资理财新手晋级为全能金融理财师？全能理财师究竟需要了解哪些的投资理财技能？怎样融合现阶段工作需要为顾客订制特色化的方案，怎样为中高端客户提供特色化的大额保单，增强客户粘性，提升转介绍，增加更多高净值客户？
上海交通大学培训中心举办金融理财培训班的宗旨是提高管理人员的综合素质和能力。
一、金融理财及其特征 二、金融理财的意义 三、中国进入财富管理的4.0时代 四、强监管、产品调、客变化引发的营销难题 | 五、理财顾问的角色定位 1. 角色一：产品托——做嫁衣、伤自己 六、保险理财规划 |
上海交通大学培训地点：上海市华山路1954号上海交通大学徐汇校区
课堂教学+案例教学+情景教学+拓展教学+现场教学+体验式教学+互动教学。另外，我们提供送教上门服务。
上海交通大学结业证书
上海交通大学培训中心师资以上海交通大学、中欧国际工商学院、长江商学院、上海市委党校、复旦大学、上海财经大学、同济大学、华东师范大学、上海大学、上海外经贸大学、华东理工大学、上海师范大学等高校为主，同时聘请上海市学者政府领导干部授课。教授们授课风趣、妙语连珠、旁征博引，得到学员们的普高度好评和广泛赞誉。
按照财政部 中组部 国家公务员局关于印发《中央和国家机关培训费管理办法》的﹝2016﹞540号通知，处级及以下人员的培训项目按照550元/人.天标准，讲课费（税后）执行标准：副职称每学时不得超过500元，正职称每学时不超过1000元，院士、全国知名教师每学时一般不超过1500元。
教学设施：可以容纳60-300人的马蹄形教室、报告厅、U型教室等。
生活设施：篮球场、排球场、图书馆、田径场、网球场、健身房等设施齐全。
住宿服务：上海交通大学门口酒店和宾馆。
餐饮服务：上海交通大学校内教工食堂、自助餐厅、校内酒店餐厅。
上海交通大学干部培训的办学地点在上海交通大学徐汇校区，校园地处上海市核心商业区徐家汇，校园内繁花锦簇、绿树成荫，与百年建筑群交相呼应，尽显百年老校的过去与现在。出门就是大型商场、超市，尽显魔都繁华。交通异常便捷，出门就是地铁站。
上海交通大学干部培训中心自成立以来，已累计培训学员逾80000名，师资阵容逾2000位，是国内领先兼具国际影响力的高端继续教育品牌。上海交通大学培训中心以“坚持海外特色，创导终身教育，铸就一流品牌”为办学宗旨，依托上海交通大学优良的办学传统，引进海内外优质教育资源，探索名校办名继续教育之路，为人才强国战略、终身学习体系建设和上海交通大学建设世界一流大学战略服务。
账户：上海交通大学
账号：439059226890
开户行：中国银行上海市上海交通大学支行
上海交通大学培训电话：021-60880287
上海交通大学培训地址：上海市华山路1954号上海交通大学徐汇校区